Cas client : Mise en place d'un outil de suivi des leads et offres commerciales

Mis à jour : 3 juin 2019




Une société des Pays de Savoie spécialisée dans la création d’événements sur-mesure auprès des entreprises nous a sollicité pour mettre en place un meilleur suivi des équipes commerciales réparties sur plusieurs sites distants.


    Problématiques :

- uniformiser les procédures d'ajout et de suivi des pistes et opportunités

- traitement des données pour éditer les prévisionnels


    Solutions :

- implémentation du module CRM standard Odoo

- développement de quelques fonctionnalités spécifiques pour l'ajout des pistes dans la base

- mise en forme de template de rapports pour un export exploitable directement par le service comptable et la direction